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蓝思科技精密制造版图完成金属重要一环 全面加
作者:十博    发布时间:2021-02-10 07:23    点击次数:次   

  2月7日晚,消费电子产业链龙头蓝思科技连发两则公告,一是将此前收购的泰州可胜、可利两家工厂正式更名为蓝思旺精密和蓝思精密,二是再投资30亿元,建设湘潭蓝思生产基地“智能终端设备智造一期”项目,用于整机组装业务。

  早在蓝思科技大手笔与可成科技达成收购合作时,市场就有诸多猜测,认为蓝思科技此举不仅仅是为了进入大金属结构件市场,其深层动机是借整合全套外观件组件业务,实现垂直领域外观件的统一,以进一步切入苹果整机组装。

  眼下,蓝思科技的定增以及收购事宜才刚落下帷幕,正式开启系统组装项目建设的消息再次轰动整个市场,值得注意的是,该项目并不仅仅针对手机组装,还包括平板电脑、可穿戴设备、汽车电子、智能家居家电、医疗设备、电子烟等各类智能终端,发展前景不可小觑。

  此前,天风证券在研报中指出,iPhone最大EMS鸿海的优势关键在于垂直整合组装与机壳事业,过去20余年,鸿海从连接器与其他零组件制造起家,其后由组装台式机逐渐进入游戏机、Motorola与Nokia的功能手机、苹果的音乐播放器组装,最后才进入智能手机组装。如今,蓝思科技作为全球消费电子视窗与防护外观件龙头企业,通过长远的战略规划、雄厚的资金投入以及精准的并购运作,最终垂直整合切入系统组装正是其相比行业其他厂商的差异化优势所在。

  蓝思科技深耕行业多年,对产业链关系早已理解得十分透彻,一直都是消费电子行业外观创新变革的引领者。近些年,通过垂直整合,蓝思科技已经具备了OEM、模组、结构件生产制造能力,横向覆盖了手机、平板电脑、PC、可穿戴设备、车载等品类,产能规模优势明显。公开信息显示,蓝思科技现有产品囊括了防护玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属、指纹模组、模切件、PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板装配)、摄像头组件、塑胶件、声学器件等,涵盖了智能终端整机组装通常所涉及的大部分模块,在此基础上开展整机组装业务将产生明显的协同效应。

  除此之外,蓝思科技还具有业界领先且完备的内部配套能力,多年持续高研发投入使得其在原辅材料自制、专用设备研发自制、智能制造等方面均拥有领先竞争实力,综合成本优势、效率优势显著。据相关人士透露,蓝思科技生产所用的大部分工装夹具、模具、辅材多为自制,且自制比例仍在持续提高。另外,蓝思科技自主研发了热弯、精雕、贴合、4轴6轴机器人等十多种核心专用设备,高度适配其生产线排布和工艺技术特点,性能、效率和自动化程度、能耗等指标均优于市场标准化设备。

  为满足生产过程中海量数据的存储计算,蓝思科技还响应智能制造号召,围绕工业互联网、大数据、工业视觉、人工智能等核心技术自建了4个数据中心和1500多台服务器,湘潭蓝思团队更是在吸收大量业界先进经验的基础上,升级开发了制造执行系统(MES),通过新一代信息技术和先进制造技术的深度融合,打通了制造全流程,实现制造全流程的实时信息化、数字化和可视化,完善优化了厂房和产线“单件流”布局。先进的工业互联网平台和优秀的技术与研发团队,为公司发展提供了安全、稳定、高效、优质、节能、环保的生产制造环境,也使得蓝思科技在拓展新业务时有全球领先的技术体系与显著的综合竞争优势作为支撑。

  作为消费电子黄金赛道上的头部企业,蓝思科技2020年订单充足,业绩亮眼,第四季度业绩再超预期,单季度净利14.6-16.3亿元,2020全年预计实现归属于上市公司股东的净利润48.88亿元-50.61亿元,同比增长98%-105%,龙头优势持续显现。

  在汽车智能化、网联化、电子化三化齐头并进的历史性机遇下,显示触控屏是一个“标配”级别的产品。随着智能驾驶舱占据主流,显示触控屏成为蕴含巨大增长势能的蓝海市场。经过多年前瞻布局,蓝思科技已经成功从消费电子延伸到汽车电子赛道,在汽车智能化领域具备了领先的市场地位。

  资料显示,蓝思科技围绕智能驾驶舱及周边结构件已经研发、批量生产了包括车载电子玻璃及组件、车载中控屏(结构与功能零部件及组装)、仪表盘组件、B柱、车载装饰件、“车身结构件”、后视镜、导航仪等诸多种类的产品,获得了众多国际知名汽车厂商的青睐。目前,蓝思科技已与特斯拉、宾利、保时捷、宝马等众多高端新能源汽车厂商和国际传统汽车豪华品牌建立了长期、稳定的战略合作关系,作为特斯拉一级核心供应商向其大批量供货超过两年。

  在此基础上切入系统组装领域,无疑有助于推动其在汽车电子、消费电子等市场业务份额的继续提升。随着产品品类持续拓展,汽车电子、金属件、组装等业务梯次推进,蓝思科技产品组合将更为完善,消费电子和汽车电子零部件、模组到组装平台化优势进一步凸显,业绩有望继续保持较高增长。

  梳理蓝思科技发展历史可知,其横向拓张新业务板块能力极强,以过去的一年为例,蓝思科技不仅巩固了外观防护件领域玻璃、蓝宝石、陶瓷等材料的核心技术领先优势,通过收购可胜泰州和可利泰州切入金属机壳市场,设立合资公司实现蓝宝石材料降本提产,还在智能手机、智能穿戴和汽车电子等应用市场积极拓展,通过定增扩充产能,继续深入车载电子设备、外观结构件的研发生产与稳定交付。

  拉长时间线来看,蓝思科技自玻璃起家,逐步切入陶瓷、蓝宝石等各种新材料领域,各个阶段均与主流客户进行深度合作,从摩托罗拉、诺基亚到三星、苹果、华为、特斯拉,持续围绕客户拓展产品,组装和零组件互相引流,通过深度绑定头部客户优享发展红利,未来发展不可限量。

  据Strategy Analytics最新发布的研究报告,2020年,家用电脑和平板电脑的出货量增长11%,达到3.96亿台,预计今年在家办公和学习仍将推动市场需求。同时,5G技术和新能源汽车的发展使得汽车电子产品成本占整车比例也逐步上升,据中国产业信息,预计2022年中国汽车电子市场规模将达到9968亿元。此外,疫情反复背景下,消费者对健康的关注达到前所未有的高度,具备健康监测功能的智能穿戴设备、高端医疗设备以及相对健康的电子烟产品,都有着极大的市场爆发空间。

  可以预计,组装项目建设投产后,蓝思科技的订单消化能力将得到极大提升,整机组装业务的发展壮大,也能反向促进现有业务发展,形成具有相互促进作用的良性循环。公告中额外提到,目前湘潭蓝思已获得了部分智能手机客户的整机组装订单,并与智能穿戴、平板电脑、汽车电子、医疗设备等领域客户达成了较强的合作意向。。

  公告发布后,有市场人士指出,从产业链发展的角度而言,蓝思科技此举可能也是在客户的支持或“授意”后作出的决定,面对下游各行业发展趋势,公司多管齐下前瞻布局,从零部件、模块再到系统组装方案均已完成系统搭建和相关核心产品的布局,围绕这些布局,预计未来各大主营业务均有望保持高速发展态势。


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